Paulinka ma starszą siostrę Joasię, która wymyśla różne opowieści. Każdego wieczoru Paulinka i jej miś wsuwają się do łóżka Joasi i obie dziewczynki lecą do krainy marzeń. w czasie swoich podróży spotykają księżniczkę z chmur, wiedźmę Abrę, rodzinę krokodyli i wiele innych postaci z krainy marzeń...